В небольшом городке Переборске, куда не долетают даже отголоски мировых потрясений, жизнь десятилетнего Ивана Семенова течет по накатанной колее, состоящей из двоек по математике, вечных конфликтов с одноклассницей Маргаритой и грандиозных планов по побегу в Африку, чтобы наконец-то начать взрослую, полную приключений жизнь. Его главной проблемой кажется необходимость ходить в школу, однако все кардинально меняется в тот миг, когда на обычном уроке его взгляд случайно встречается с взглядом новенькой одноклассницы Анжелы. Внутри него просыпается странное, доселе неведомое чувство, которое он поначалу принимает за тяжелую болезнь, ведь у него учащается сердцебиение, подкашиваются ноги и полностью пропадает аппетит. Осознав, что причина его странного состояния — первая любовь, Иван с присущим ему максимализмом решает во что бы то ни стало добиться взаимности, но для этого ему предстоит пройти через череду комичных и нелепых ситуаций, превращающих его размеренную жизнь в настоящий хаос. Однако путь к сердцу Анжелы оказывается тернистым и полным неожиданных препятствий, ведь чтобы произвести впечатление на объект своей симпатии, неутомимому выдумщику и фантазеру приходится кардинально меняться. Он с удивлением обнаруживает, что для того чтобы понравиться девочке, недостаточно быть просто хулиганом и двоечником, и начинается его мучительное, но искреннее преображение. Иван пытается заняться спортом, становится активистом, берется за ум и даже ввязывается в детективную историю по поиску пропавшей классной руководительницы, все его попытки выглядеть взрослее и серьезнее оборачиваются курьезными провалами, которые лишь отдаляют его от заветной цели. Фильм становится трогательной и очень смешной историей о том, как самые первые, еще детские, но оттого не менее сильные чувства заставляют главного героя повзрослеть, пересмотреть свои взгляды на жизнь и понять, что настоящая взрослость измеряется не годами, а поступками, ответственностью и умением признавать свои ошибки.